亏70亿！恒大292亿出售万科A股票给深圳地铁

中国恒大（03333.HK）6月9日晚公告，公司及附属公司当日与深圳市地铁集团有限公司签订协议，拟向后者出售所持15.53亿股万科A股（总万科总股本的14.07%），总对价约人民币292亿元，每股转让价格18.80元(万科停牌前报价20.87元)。

中国恒大称，预期本次出售将产生亏损人民币70.7亿元，所得款项主要用作偿还债务。深圳地铁将于6月16日前支付约65.5%转让价款作为首期转让款，余款将在6月28日前支付。收取所有款项后，将办理股份过户手续。

深铁此前已经从华润手中买下万科A的15.31%股的股份，加上此次从恒大手中买下的万科股份之后，以持股比例29.38%一跃成为万科的第一大股东，而宝能则以25.4%的持股比例退居为万科的第二大股东，安邦为第三大股东，持股比例为6.73%。至此，恒大彻底退出“宝万之争”这场大战。

自从2016年8月4日恒大首次披露买入万科A以来，恒大系在收购万科A方面耗资362.73亿元。

在出售万科股权之前，恒大在3月16日曾将持有万科股份的表决权、提案权及参加股东大会的权利不可撤销地委托给深铁，由深铁自行决定行使，当时约定的期限为一年。

作为万科曾经的第一大股东，距离宝能系持有万科股份的解禁期也仅剩下约一个月的时间。根据《证券法》及《上市公司收购管理办法》规定，上市公司收购中，收购人持股在收购行为完成后12个月内不得转让。按证监会规定，投资者收购上市公司股份成为第一大股东，但持股比例低于30%的，也当遵守此规。

按照此前宝能系为万科第一大股东来看，每增持一笔，其名下及其一致行动人持有的股票均需相应延长锁定12个月。截至目前，宝能系最后一次购买万科A是在2016年7月6日，以此计算，宝能系持有万科A的股份在7月6日后可卖出。

万科A亦在6月9日晚间公告称，恒大下属企业将所持有的1,553,210,974股万科A股股份以协议转让的方式全部转让给地铁集团，约占公司总股本的14.07%，转让价格为人民币18.80元/股。本次股份转让尚需取得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复后方可组织实施。2017年6月12日开市时复牌。

此前报道

恒大将万科投票权交深铁后浮亏继续扩大 已亏72亿

作为万科A（000002.SZ）第三大股东的中国恒大（03333.HK）目前已亏损72.4亿元。

5月10日，万科A的收盘价报18.67元/股，涨幅0.27%，总市值2061亿元。按照恒大持股万科A14.07%的股权，成本价23.25元/股来算，目前恒大账面浮亏72.4亿元。

2016年8月4日，随着恒大的一纸公告，许家印杀入万科股权争夺战一事进入公众视线。公告称，斥资91.1亿购入万科5.17亿股A股，占其总股本的4.68%。

此后，恒大连番买入万科，直至2016年11月29日，公告称恒大的持股比例达到14.07%，总耗资362.73亿元。至此，恒大成为万科的第三大股东。

在大手笔买入万科的同时，许家印还在进行各种资本运作，要将恒大的地产业务进行分拆在A股上市。

2016年9月14日，深深房A首度发布筹划重大事项停牌公告。10月3日，中国恒大表态将借壳前者，让nmouseover='ShowInfo(this,"03333","100","-1",event);'>恒大地产业务回归A股。

但截至目前，深深房与恒大地产的重组方案迟迟未予公布，被外界认为重组资产存在一定难度。

原预计在累计不超过6个月的时间内披露相关预案的深深房，在3月14日发布公告称，无法按原计划披露与恒大重组预案，继续停牌一个月。

在此期间，市场上有关于恒大是否会将手中持有万科的股权进行出售的言论也越来越多。

3月16日，恒大公告称，公司与深圳地铁集团签署了《战略合作框架协议》，将公司共计29.38%的表决权、提案权及参加股东大会的权利不可撤销地委托给深圳地铁集团，有效期为一年。

万科当日的收盘价为20.22元/股，以此计算，恒大当日浮亏46.8亿元。在恒大将投票权委托给深铁之后，截至5月10日，恒大的账面浮亏已经扩大了25.6亿元。

恒大此举也被外界认为是许家印为了将恒大地产业务顺利在A股分拆上市的重要举措。

深深房A（000029.SZ）作为恒大地产借壳回A的标的对象，为国有单一大股东控股的上市公司，除了公众股以外，深圳市国资委下属深圳市投资控股有限公司拥有公司63.55%的股权。值得一提的是，深圳地铁集团的控股方就是深圳国资委。

现在，距离深深房A披露重组方案的最后时间还剩下3天，根据此前公告，深深房预计将在5月14日前披露重大资产重组预案或报告书。但最新公告显示，深深房A在5月4日的公告中删掉了将在5月14日“申请公司股票复牌”的表述。

为了维持恒大股价以及估值，让恒大地产顺利在A股分拆上市。近期，恒大持续大手笔频繁回购公司股票，自3月29日至4月26日，恒大9次共计回购公司7.23亿股，占公司已发行股份的5.249%。5月5日，恒大发布公告称，注销上述已回购的股份。

在9次回购中，恒大总共斥资约62.9亿港元。

根据恒大2016年的年报数据显示，截至2016年底，恒大营业额为2114.4亿元，同比上升58.8%；合约销售额为3733.7亿元，同比增长85.4%；毛利594.2亿元，同比上升58.8%。恒大的现金及现金等价物为1984亿元。值得一提的是，公告提到，恒大的现金及现金等价物以及受限制性现金为3043亿元，为上市以来最高水平，可动用资金合计为4426.3亿元。

对于即将要在A股上市的恒大来说，财务数据是其不得不重视的一个重要方面。而恒大也终于开始回购一直被投资者质疑的永续债。

恒大2016年的年报内容称，截至2016年年底，恒大的负债总额为1.1万亿元，权益及负债总额为1.3万亿元。恒大2017年一季度报告数据显示，公司计划2017年赎回70%的永续债。截至目前，已完成50%永续债的赎回，斥资561.8亿元。

恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧在恒大集团2016年的业绩会上曾表示，在2017年上半年偿还50%的永续债，全年偿还永续债的三分之二，通过大规模的调整债务，使得负债率达到投资者的预期。

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