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计算机行业：经济后周期影响小 关注5股
投资建议：泛ToG领域有望持续高增长，建议关注恒华科技、科大讯飞、辰安科技、华宇软件、新开普、启明星辰、苏州科达等；医疗信息化利好政策持续落地，行业迎来发展黄金期，建议关注思创医惠、卫宁健康、东华软件，创业软件、和仁科技等；金融IT边际持续改善，支付行业结构优化、量价齐升，建议关注恒生电子、新大陆等；云计算渗透率持续提升，建议关注用友网络、深信服、广联达、宝信软件，金蝶国际等。其他建议关注上海钢联、新北洋……【点击查看全文】
房地产：供应下降成交上升土地市场回暖 关注4股
投资建议： 经过两年调控，房地产即将进入短周期的衰退期，新房销售持续低迷，库存连涨 11 周后才有所回落。我们认为各地方政府或将基于当地市场情况调整房地产政策，如珠海、菏泽等城市开始放松调控政策，而长沙、汕头等城市则收紧了公积金政策。中央层级的刺激政策可能性不大，基于投资矩阵，明年一季度地产股将进入相对收益为正区间，越衰退地产正收益概率越大，基于政策博弈和基本面短期看好住宅地产(万科、保利)、基于持续利率下行关注商业地产及管理(光大嘉宝、中国国贸、陆家嘴)、基于交房和竣工大幅提升关注物业行业及公司(南都物业)……【点击查看全文】
传媒行业：看好游戏板块2019年的持续表现 关注2股
投资建议：把握精品+出海两条主线，1)精品主线，按照版号重启后弹性排序，关注游族网络、完美世界、吉比特，上述三家多款重点产品均在排队等待版号中；2)出海主线，关注中文传媒、宝通科技，上述两家重点产品近期已在海外上线(测试)……【点击查看全文】
通信行业：工信部加快2019年5G商用部署 关注8股
近期关注组合： 烽火通信( 600498)、中国联通( 600050)。此外，建议关注光交换及光器件：新易盛( 300502)、光迅科技( 002281)、博创科技( 300548)、中际旭创( 300308)等。光网络集成：太辰光( 300570)、瑞斯康达( 603803)。无线产业链：鸿博股份( 002229)、 世嘉科技( 002796)、中石科技( 300684)、东山精密( 002384)、生益科技( 600183)、沪电股份( 002463)。光纤光缆：亨通光电( 600487)、中天科技( 600522)、长飞光纤( 601869)、特发信息( 000070)。中国铁塔(港股 0788)、网络规划设计板块相关个股也值得关注……【点击查看全文】
机械设备：看好新能源设备和轨交设备 关注4股
我们认为，在整体宏观经济不景气的大背景下，景气向上的子版块尤其值得关注。先进制造板块，我们认为新能源设备值得重点关注，锂电设备板块，受益于近期全球龙头车企纷纷加码新能源，订单密集释放。关注先导智能；光伏设备板块也受益政策拐点、以及技术更迭，关注晶盛机电、捷佳伟创等。而周期板块中，轨交和油服仍处于景气度上行区间。轨交受益于“公转铁”以及财政宽松，景气周期将超越十三五，关注中国中车，而油服则受益于国内增产保供的能源安全需求，同样具备很强确定性，关注杰瑞股份……【点击查看全文】
电子行业：产业链2019考验仍在 关注5股
重点关注个股及逻辑： 我们的重点股票池标的包括： 韦尔股份、飞荣达、 天通股份、 鼎龙股份、汇顶科技、 华工科技，本周新增兴森科技，移除亚翔集成……【点击查看全文】
房地产行业：政策面逐渐见底回升的阶段 关注5股
投资建议： 在当前基本面仍下行、政策面逐渐见底回升的阶段，我们持续看多龙头地产股，核心逻辑是安全边际充足、业绩确定、股息率高、攻守兼备，行业的下行期是龙头房企取得更大的领先优势的战略机遇期。 一线龙头关注万科 A、新城控股、金地集团、保利地产，二线龙头关注中南建设、荣盛发展、蓝光发展……【点击查看全文】
电力设备：战略支持和市场驱动 关注9股
重点关注标的：宁德时代(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、 隆基股份(光伏政策拐点、单晶硅片和组件全球龙头)、 新宙邦(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、 汇川技术(通用变频/伺服龙头增长较好、动力总成布局成效初现)、 阳光电源(光伏政策拐点、逆变器和 EPC 龙头、低估值)、 正泰电器(低压电器龙头、光伏运营稳健、估值最低)、 当升科技(正极材料龙头、大客户和产能扩张中)、 宏发股份(新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器增长、 3Q 业绩超预期)、 国电南瑞(电网自动化和特高压直流龙头、国企改革)、 星源材质(干法全球龙头、常州湿法量产在即)； 建议关注： 迈为股份、 捷佳伟创、 璞泰来、 通威股份、 欣旺达、 比亚迪、 平高电气、 华友钴业、 天齐锂业、 亿纬锂能、杉杉股份、 天赐材料、金风科技、 恩捷股份、许继电气、三花智控、林洋能源、长园集团、国轩高科……【点击查看全文】
电子行业：把握5G核心投资主线 关注6股
华创电子团队重点覆盖标的：1)高端制造：东山精密/信维通信/立讯精密/大族激光；2)PCB:东山精密/胜宏科技/景旺电子/崇达技术；3)元器件/材料：三环集团/法拉电子/东尼电子；4)自主可控：全志科技；5)LED:艾比森/洲明科技/利亚德/国星光电/三安光电/华灿光电……【点击查看全文】
军工行业：改革与成长红利加速释放 关注5股
我们建议从改革与成长两条投资主线挑选受益标的，重点关注： 国睿科技( 600562.SH)、 旋极信息( 300324.SZ)、 合众思壮( 002383.SZ)、 宝钛股份( 600456.SH)、 西部材料( 002149.SZ)……【点击查看全文】
