汇金科技(300561.SZ)拟5.94亿元收购云通信服务公司尚通科技100%股权

格隆汇7月5日丨汇金科技(300561.SZ)公布，公司拟向彭澎、肖毅、黄英、新余尚为、新余亿尚、宁波晟玺、郭占军、宁波正玺、杜轩、廖学峰、豪迈投资、高玮、甘德新、赵梓艺等14名股东以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的尚通科技100%股权。

此次交易金额为5.94亿元，交易金额是在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估的基础上，由交易双方协商确定。公司拟以股份支付的比例为60%，以可转换公司债券支付的比例为10%，以现金支付的比例为30%。

同时，公司拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过2.145亿元，不超过拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金将用于支付收购标的公司的现金对价、此次交易的相关税费及中介机构费用，以及补充流动资金。

值得注意的是，此次交易的标的资产为尚通科技100%股权，评估基准日为2019年3月31日，评估机构采用收益法和资产基础法对尚通科技100%股权进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结论。标的资产于评估基准日的评估值约6.21亿元，较母公司账面净资产8148.56万元增值约5.40亿元，增值率为662.24%。

彭澎和肖毅承诺尚通科技2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经年度审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4225万元、4617万元、5580万元、6617万元；或者2019年度、2020年度、2021年度、2022年经年度审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的四年累计净利润不低于人民币21039万元。

汇金科技是从事软件开发和系统集成信息技术服务的专业型企业，面向金融机构、政府部门、企事业单位提供一体化解决方案。公司主营业务为运用物联网、人工智能等技术为金融行业提供风险控制解决方案，并不断拓展在金融领域的应用场景。公司不断运用物联网等技术为银行业务运营、网点建设提供专业服务，以及基于现金票据、贵金属、印章管理等风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力。

公司主要产品为银行自助设备加配钞管理系统、银行实体/电子印章管理系统、智慧银行（网点）解决方案等，适应了银行业客户关于推进信息化、集约化建设和加强安全的需求。公司形成了涵盖方案设计、软件开发、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模式，是国内金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一。

尚通科技是一家专注于向企业客户提供移动互联网云通信服务解决方案的高新技术企业。

尚通科技长期专注于移动互联网云通信应用的研究开发与技术创新，其移动互联网云通信解决方案被广泛应用于电子商务、物流快递与金融服务等诸多领域，积累了包括阿里巴巴、华为技术等在内的大量优质客户，并与中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商的60多家地市分公司建立了长期友好的合作伙伴关系。

此次交易将大幅提升公司专业解决方案的功能性；以此次交易为契机促使公司布局融合通信业务市场。

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