【DFE】一周免税市场简报（第11期）

* 乐天，新罗等韩国免税零售商寻求减租，不成可能会退出韩国主要机场；

* LVMH出手打造主题公园，此举能否成功打败迪士尼？

以下是DFE独家呈现之《一周免税市场简报》（第11期）。

《一周免税市场》—— 国内简报

（第11期）

1. 北京机场（BCIA）发布2017年上半年零售数据，业绩喜人

北京首都国际机场(BCIA)上半年的特许经营收入增长了22.9%，零售业(主要是免税)销售额达到7.214亿人民币(1.115亿美元)。这是截至6月30日非常强劲的商业表现的亮点之一。

机场上半年总收入增长了15%，至14.8亿元人民币(合2.32亿美元)，而非航空收入同比增长13.5%，达到21.58亿元人民币(合3.38亿美元)。BCIA在其中期报告中表示，零售业绩可以归因于“国际旅客吞吐量的增长，具有较高的消费能力和对免税业务的销售促进”等因素。（来源：The Moodie Davitt Report）

2.海口美兰机场免税店 8月销售额增长超5成

今年8月，海口美兰机场免税店销售总额超过1.5亿元，同比增长超过52%，其中海南本岛居民消费居于榜首，同比增长超过50%。

据介绍，为便利旅客购物，海口美兰机场还推出了当日离岛旅客提前值机的特别服务，旅客可以至少提前4至5小时进入隔离区，拥有更加充分的购物时间。乘坐早班机的旅客，则可以在海口美兰机场免税店官方网上商城——免税易购提前一天下单购买，即可享受24小时随时提货服务。

此外，今年初，海南的离岛免税政策进行了调整，将坐火车离岛的旅客纳入免税购物适用范围，使旅客购物更加便利，促进了免税商品的销售。

据统计，今年上半年海口美兰机场免税店接待旅客人数超过54万人次，同比增长超过38%，销售总额超过10亿元，同比增长超过30%，其中通过网上商城实现的线上销售额超过8700万元，同比增长超170%。(来源: 新华网)

3. 消费回流兼政策放宽，免税业是否迎来浪潮？【前瞻产业研究院】

免税品是指免去进口关税、增值税以及消费税的产品，其经营模式是与消费政策高度相关。我国规定经营免税品的企业需要得到海关批准，免税店经营的免税品种，应有经营单位统一报经海关总署批准。如今，消费回流兼并政策放宽，免税产业是否能迎来风口浪潮？

首先，免税行业有稳步上升的趋势。全球有超过两千家公司在世界各地经营着各类免税店，免税店从一开始商品单一到丰富多样的商品。究其原因是免税产业一直保持高速发展的态势。据前瞻产业研究院了解到，全球的免税产业的市场规模从2006年的290亿美元增长到2015的598亿美元，2015年相对于2006年的增长速度为106.20%，实现产业规模翻番。免税产业已经成为商品销售的一个重要渠道。

其次，我国免税产业存在巨大发展空间。据了解，全球免税产业10年以来的复合增速约为8.3%，但是国内的消费大部分都在境外商店发生，中国的免税店仅占全球免税产业的7%-8%，中国免税店的发展与中国的经济购买力不相符。

最后，消费回流趋势有助于我国免税产业的高速增长。

综上所述，消费回流兼并政策的放松有助于免税产业迎来风口与浪潮。因为抛开免税产业自身的本来就有稳定的增长趋势不谈，中国的强购买力也一直在高速发展，而免税店的消费水平与购买力不相符；其次，伴随着外汇储备的下降与旅游业贸易的逆差更是造成消费回流更是免税产业发展的红利。（来源：前瞻产业研究院）

4. YSL精品屋于三亚海棠湾免税店开业，吸引3500万线上客户参与

欧莱雅集团亚太地区的统计数据显示，在中国免税集团海棠湾国际购物中心，经过改造的伊夫圣罗兰（YSL）精品专卖店开业后，有3500万客户通过社交媒体参与其中；开业现场则有约5000名客人亲身体验。

海棠湾国际购物中心是伊夫圣洛朗（YSL）在亚太地区旅游零售的主要销售点之一。此次活动通过名人化妆秀和国际知名DJ表演等形式展示了Vernis à Lèvres系列的产品，此系列为客人提供了一种“创新的唇妆产品”，将唇彩的质感和光泽赋予更长效的感觉。活动中，客人可以在亚洲首个数码化的视频技术下，拍摄个性化的Vernis à Lèvres音乐视频。（来源: The Moodie Davitt Report）

5. 放眼全球，武汉天河机场T3航站楼有特色且大气

天河机场T3航站楼于本月初正式上岗，T1,T2航站楼则功成身退。除了让你飞，T3还有哪些惊喜？

记者现场采访了首日机场旅客，了解了他们的实际乘机体验，值机、餐饮、免税店、快递以及志愿服务等等配套，都给大家带来了不少惊喜。

前往上海的乘客周先生说，国内许多机场他都去过，天河机场的新航站楼很有荆楚特色，特别是远观，气势恢宏，在他看来，比日本的成田机场还要大气。

提起机场，就会想到免税店。T3航站楼免税店由中免集团全面经营，面积约527平方米，可以在全国排到前八名。天河机场免税店引进了包括进口国产烟酒、食品保健品、眼镜、手表在内的将近100余个品牌，1000余个产品，可为大家提供优质的免税购物体验。

中免集团武汉机场免税品有限公司副总经理周志毅说：“免税店价格比国内价格便宜20%~30%，像雅诗兰黛比国内专柜要便宜30%。”

。（来源: 长江网-武汉晨报）

6. 中国赴韩旅游团绝迹，免税店欲靠奢侈品挽颓势

韩媒称，因中国游客急剧减少而陷入经营困境的韩国免税店近来争相吸引奢侈品牌入驻，希望借此挽救不见起色的销售颓势。

据韩国《亚洲经济》网站9月7日报道，中国采取反对“萨德”措施导致中国旅游团几近“绝迹”，为吸引来自东南亚、中东等地区的游客，各免税店纷纷扩大奢侈品卖场。据相关业界7日消息称，继上月卡地亚和芬迪卖场开业后，位于新世界免税店明洞店的路易威登和迪奥专卖店将从本月21日起正式营业。

报道称，以路易威登、香奈儿和爱马仕为代表的奢侈品牌和化妆品一直被各大免税店争抢，不仅可以提高免税店档次，还可以拉动顾客个人购买金额上升，新世界免税店希望借奢侈品的入驻可以挽回销售业绩。（来源：参考消息）

7. 手机支付越来越受免税店追捧，全球多家免税店携手支付宝/微信

手机支付正逐渐成为免税店支付方式的领头羊，世界多个机场免税店开始大肆与支付宝/微信合作，试图以此吸引更多的中国消费者。

DFE在不久前还曾经刊登过关于“免税零售商接纳手机支付的速度远低于其他行业零售商”的相关报道，但是随着中国出境游人数及购买力的急速提升，为了紧紧抓住这部分“潜力股”，各大机场免税店纷纷对支付宝/微信抛出橄榄枝，加紧了与这两大手机支付商的合作。

据了解，支付宝和樟宜机场集团(CAG)已经达成了一项为期五年的合作协议，将在新加坡樟宜机场推出支付宝移动支付选项。CAG高级副总裁张志贤说:“支付宝移动平台提供了一种全新的支付方式，可以进一步提升中国游客在樟宜的购物体验，同时也提供个性化的信息和优惠。展望未来，我们将继续与我们的合作伙伴一起探索其他方式，为我们的乘客提供一种特殊的“樟宜体验”。

另外，马拉西亚机场也宣布已经与全球最大的在线和移动支付平台支付宝合作，用以加强对中国消费者的服务。

作为与支付宝齐头并进的移动支付平台，微信手机支付也与DFS集团达成协议，DFS集团在中国流行的社交通讯平台微信上推出了一项专门的、本地化的购物服务。“微信小程序”让消费者有机会根据自己的位置发现和预订产品，此服务最早在美国洛杉矶开始推广。

“微信迷你程序允许我们将奢华愉悦的购物体验扩展到一个与我们客户日常生活密不可分的平台，同时向他们介绍仅能在DFS找到的独家、本地和限量版的产品。” DFS亚太区总裁Mike Osorio介绍说。（来源：The Moodie Davitt Report）

8. 免税易购启动《免税潮说说》旅行体验师招募计划

9月4日，免税易购正式宣布启动《免税潮说说》时尚旅行体验师招募计划。此次招募以“直播，就要show出来”为主题。《免税潮说说》是由免税易购根据自身轻奢属性推出的一档免税直播栏目，每两周一期。由于栏目时尚和个性的定位，迅速聚集大批高粘度的粉丝群体。此次旅行体验师的招募，即是为海南各大高校学生提供一个跟随免税红人主播免费畅游海南全岛的机会。

诚然，直播行业已迅速从蓝海转变为红海，但免税易购推出的《免税潮说说》属于免税+旅游垂直型直播栏目。直播场景不断切换，直播内容也更加质感。其次，免税潮说说的直播更强调主播的达人属性，通过达人发掘“精品用户”。这些不同的表现，背后是免税易购的直播逻辑：即以精品PGC内容聚合产品、用户和流量，挖掘粉丝效应及社群经济的商业潜力，将免税易购从“商品销售平台”升级为优质生活方式平台，实现可持续发展的商业变现能力。（来源：中国商业电讯）

《一周免税市场》—— 国际简报

（第11期）

1. 人民币升值催热出境游，英美日预订火爆

近期人民币的持续升值或将继续点燃人们出境旅游的热情。从各旅行社十一黄金周出境游目的地的表现来看，因汇率因素影响，中国香港成为了黄金周短期出境购物游的首选；至于中长线旅游产品，日本、英国、美国等目的地预订情况均表现火爆。但唯独韩国旅游产品却成为例外，与去年十一期间相比，今年韩国游产品预订显得格外惨淡。

“从目前的汇率情况看，人民币兑美元和港币均升值了近5%，兑马来西亚林吉特是仅次于2015年的最佳汇率。从去年10月到现在，人民币对埃及镑几乎升值了一倍，目前也处在有史以来最佳汇率。

此外，英镑处在2009年以来几乎最划算的位置，现在汇率在8.58左右，与2009年的11.6左右相比，贬值了26%。人民币对日元自去年底到现在升值了将近10%，现在去日本是去年10月份以来最划算的时候。” 途牛旅游网相关负责人介绍。（来源：环球旅讯）

2. 业绩惨淡，乐天免税欲撤出韩国最大机场

韩国乐天集团消息人士4日透露，集团旗下乐天免税店位于首尔仁川国际机场的分店由于业绩惨淡，难以负担高昂租金，公司方面正考虑撤店。

这是乐天免税店首次对外公布有意撤店的消息。分析人士表示，一旦乐天免税店仁川机场分店关闭，可能引发多米诺骨牌效应，仁川机场或将发生“关店潮”。

乐天集团一名高层管理人员4日透露，由于该分店难以负担机场运营方高昂的租金，公司正考虑撤店。这名高管说：“乐天免税店正在仔细考虑从仁川国际机场撤店的相关事宜，除非机场方面能大幅降低租金。我们已多次要求降低租金。”

按乐天免税店方面的说法，位于仁川机场的分店一直处于非盈利状态，公司在那里设店主要是看重其象征意义。随着赴韩中国游客大幅减少，乐天免税店今年第二季度运营亏损额达到298亿韩元（1.7亿元人民币）。

然而，仁川国际机场公司(IIAC)表示，在日益升级的“萨德”危机期间，仁川国际机场有限公司并未考虑向韩国旅游零售商提供租金减免。上周，来自乐天，新罗及新世界免税公司的首席执行官们，与仁川国际机场的高级管理人员进行协商，希望机场方面帮助他们从巨额亏损的合同中解脱出来。但IIAC的发言人说:“不幸的是，IIAC目前并不考虑减免租金。”这是一个非常复杂和严肃的问题。”（来源：新华网及The Moodie Davitt Report）

3. 爱茉莉太平洋集团为打击“代购”交易而限制免税购买

旗下拥有雪花秀，兰芝，伊蒂之屋等时尚化妆品品牌的爱茉莉太平洋集团今天宣布了一项新的免税销售政策，以限制消费者购买的商品数量，保护自己的品牌不受中国“代购”贸易商的影响。

“代购”这种非正式但却不断增长的跨境业务涉及到购买大量韩国产品，并以较低的价格在中国销售。正如DFE在第十期简报中提及的一样，“代购”贸易在韩国的免税零售商的销售中占据越来越多的份额，在目前的“萨德”危机中，免税店的销售额正变得尤其依赖于此行为。

根据新政策，顾客在免税店可以从每个品牌购买最多五件商品。以前，允许的限制是10件。网上购物的数量也限制在每人5件，之前是20件。（来源：The Moodie Davitt Report）

4. 原DFS集团CEO Philippe Schaus离职，转战轩尼诗

据LVMH集团消息，DFS集团现任CEO Mr. Philippe Schaus将于10月离职，之后他将成为LVMH集团旗下酒水品牌轩尼诗的新CEO。

据穆迪报道，在任命新的首席执行官之前，DFS已经获得了DFS董事会成员(以及前首席执行官和董事长)Ed Brennan的承诺，Brennan将接管相关业务并使DFS平稳过渡。

基于无缘中国免税的变革红利，DFS不确定的不仅仅是未来的CEO人选，还有DFS的未来，也许老免税们还依稀记得DFS当年差点面临被LVMH集团出售的命运。（详细报道，请参阅DFE头条评论）

5.NAA零售在成田机场开设了日本第一家入境免税店

NAA零售于9月1日在东京成田机场2号航站楼开设了第一家入境免税店Fa-So-La，紧随其后的第二家店也于9月4日开始营业。据报道，这些商店将在初始阶段提供国际品牌的白酒和烟草产品。NAA零售表示，在开幕日的大多数顾客都是日本人，他们主要购买烟草产品。

日本航空公司上月发布的一份声明称:“这是日本所有机场的第一批免税店，旅客们被鼓励在到达成田机场2号航站楼时，利用这一全新的、创新的购物体验。” 到年底前，在成田机场1号和3号航站楼的另外两个终端将会有更多的入境免税店开始营业，其他机场也会逐步开设入境免税店。（来源：The Moodie Davitt Report）

《一周免税市场》—— 关联要闻

（第11期）

1. 即将来临：2017年TFWA峰会开幕酒会

为了启动今年的TFWA峰会，免税世界协会再次邀请代表们参加免税和旅行零售日程中最受欢迎的活动之一：10月1日晚7点30分，主办方将在卡尔顿海滩举行鸡尾酒会。

与传统保持一致的是，在傍晚的时候，代表们将会在海湾地区的烟火表演中进行表演。除此之外，位于海滩上的著名俱乐部Scene 将会从周一到周四每晚开放。

周四晚，主办方将会举行结束酒会，其主题则为“迷人的黑色领结”。（来源：TR Business）

点击：了解更多TFWA Cannes的峰会报道。

2. 全球游客人数2017年上半年强劲

根据联合国世界旅游组织(UNWTO)的数据，截至6月底的6个月里，全球游客人数同比增长了6%，达到了5.98亿人次。该组织指出，这一增幅远高于近年来的趋势(增幅为4%)，使今年1-6月的这段时间成为自2010年以来最强劲的半年。

该研究结果显示：“许多目的地旅客人数的强劲增长，以及过去几年遭受衰退的经济复苏的延续是此次强劲增长的主要原因” 中东(+9%)、欧洲(+8%)和非洲(+8%)的增长最为强劲，紧随其后的是亚洲和太平洋地区(+6%)和美洲(3%)。

“2017年上半年，在日益充满活力的旅游市场中，经济呈现出健康增长，其中包括一些受去年安全问题影响的旅游目的地的强劲复苏，”联合国世界贸易组织秘书长Taleb Rifai表示。（来源：The Moodie Davitt Report）

3. 香港零售市场呈积极恢复状态，奢侈品罕见双位数增长

在连跌24个月后，香港零售市场自3月份以来已经连续5个月上涨，呈现积极恢复状态，7月份增幅更是高达4.0%至360亿港元，这亦刺激香港零售市场2017年1-7月表现处于平衡。

香港政府发言人指出，零售业7月份增长明显加快，录得2015年2月以来最快增长，反映本地消费需求强劲及访港旅游业进一步改善。展望未来，在良好的就业和收入情况下，本地消费情绪渴望维持乐观，然后，零售业短期表现仍视乎访港旅游业在各种外围不明朗因素下的复苏步伐。

据香港旅发局数据，7月访港游客总数5,167,700，按年录得2.4%的增幅，其中中国内地游客录得3.7%的增幅至3,930,526。 2017年1-7月，访港游客总数32,976,583，较上年同期32,209,296增长2.4%，其中内地客增幅2.6%至24,969,861。（来源:慧聪服装网）

4. 奢侈品巨头将花园改造成主题公园，能抢迪士尼风头？

位于巴黎近郊的玻璃船舰是LVMH集团的基金会大楼，它是这个奢侈品集团在建筑设计领域的点睛之笔——事实证明，LVMH集团有在森林里修好漂亮房子的能力。现在，它准备把巴黎的一座花园改造成主题公园，好把这个优势延续下去。

面临改造的花园是巴黎的Jardin d’Acclimatation，这是一座拿破仑三世时期建造的儿童乐园，也是法国第一家悠闲娱乐公园，从1860年开放至今，公园每年平均接待150万游客，其中配备了射箭场、迷你高尔夫球场、木偶剧院、艺术博物馆等。

到巴黎造访过此处的人都对花园中的欢乐画面记忆深刻，甚至有网友还在游记中写过：“到了这里就不用去迪士尼了。”由此可见，Jardin d’Acclimatation的确拥有替代主题乐园的能力，这恐怕也是LVMH决心改造它的原因之一。此外，再加上LVMH基金会大楼就在不远处，使得该地域可以形成一个整体的参观胜地。

据悉，这次改造的目标是让Jardin d’Acclimatation成为法国前三名的主题公园，现定的风格为19世纪的蒸汽朋克。（来源：环球旅讯）

主 编：Jason@DFE

编辑：Ina@DFE

网编：Ina@DFE