百威亚太最高募资额可达98亿美元 或成全球最大的IPO

　　百威亚太最高募资额可达98亿美元，或成迄今为止全球最大的IPO

　　来源微信公众号：IPO早知道

　　据IPO早知道消息，百威亚太控股有限公司（以下简称“百威亚太”）昨日启动路演，并将于本周五开始公开招股。招股区间介于每股40港元至47港元，募资总额约为83.35亿美元至97.82亿美元。

　　根据百威亚太更新后的招股文件，其计划发行16.27亿股，其中95%为国际配售，5%作公开发售，摩根大通及摩根士丹利担任联席保荐人。预计7月11日完成定价并在7月19日正式登陆港交所。

　　如果百威亚太最终以招股区间上限完成公开招股，其也就将成为2019年迄今为止全球最大的IPO。在此之前，Uber在5月10日以81亿美元的融资规模登陆美股，并成为继2014年阿里巴巴以来美股最大规模IPO，同时也是今年最大的IPO。

　　招股书显示，百威亚太在2017年和2018年的收入分别为77.90亿美元及84.59亿美元；毛利率分别为55.7%和55.2%；净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。而在2019年前三个月的收入为1993亿美元，净利润为3.51亿美元，毛利率则为54.3%。

　　C叔之前分析过，啤酒高端化会是百威亚太此次IPO的主要卖点之一。（百威英博亚洲计划下周二开始簿记，中国啤酒高端化为其最大卖点）

　　根据GolobalData的数据，按消费量计，百威亚太为中国高端及超高端类别市场份额第一的品牌，份额占比高达46.6%。此外，2013至2018年的高端及超高端类别市场占有率前五的品牌中，百威亚太是唯一一家市占率呈增长趋势的品牌。

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责任编辑：马婕